清末，在山野中的一座古廟裡，一位鶴髮童顏的老人端坐在廟台上，滿意地觀看著練武的徒兒霍霍。徒兒的武功大有長進，老人允其下山闖蕩江湖。這時，黑衣蒙面的徒兒就地一跪，一支暗器射向老人，老人吃驚地瞪著徒兒，倒地而死。
是年，昌明府臨江縣新來了一位縣令吳清風。他整治社會秩序，將姦殺搶劫之徒就地正法，深得民心。恰在這時，臨江縣突然出現了一個武藝高強、輕功非凡的飛賊。他無惡不作，一時間滿城驚慌。一位老乞丐聞風而來，和捕快班頭鐵如龍及其女兒認識。吳清風命令鐵如龍帶人捉拿飛賊。幾天過去，不見飛賊的踪影。即使遇見飛賊也因為其武功高強無法活捉。吳縣令多次下令責打鐵如龍，他默默地忍受著。老乞丐戲鬧公堂，代鐵如龍挨打，顯出了不凡的身手
