講述雲飛揚（顧冠忠飾）三戰獨孤無敵，成為天下武林第一人後，隱居少林，為少林以身涉險，以天蠶功對七煞琴音，敗不老神仙。為中原武林避免一場浩劫，遠赴苗疆，探尋天蠶功與天魔功之間的微妙關係。挫敗修煉天魔功的苗疆十八峒少主人孟都（藍文青飾），後被法師薩高（雷洪飾）利用貝貝（陳惠飾）對雲飛揚下蠱母毒，令雲飛揚被孟都吸盡內力而亡。傅香君（曾亞君飾）祭拜客死異鄉的雲飛揚，恰逢雲飛揚天蠶再變，破墓而出，武功更進一層，達到超凡入聖的地步。雲飛揚心存社稷，關心民生，拒唐寧（劉芳英飾）歸隱之邀，不顧體內蠱母毒害，忍辱負重，與安樂侯徐廷封（張復健飾）裡應外合，剷除姦宦劉瑾，匡扶社稷。後與孟都聯手，敗白蓮教教主仇不悔，挽救武林的故事。
