少年鐵木真隨父親乞顏部落首領也速該（巴森扎布飾）遠行，為了平復與仇敵蔑兒乞人之間的恩怨，也速該希望兒子選擇蔑兒乞人的女兒為妻，而鐵木真卻選擇了弘吉剌部落首領的女兒孛兒帖，並承諾五年後前來迎娶。歸途中，也速該死於敵人塔塔兒人的毒酒，部落的牛馬和牧民也被叛徒虜去。鐵木真從少年時起便經歷了人生困苦，他一面和母親四處漂泊，一面躲避著仇家的追殺。
長大成人的鐵木真（淺野忠信飾）依然生活在刀光劍影之中，縱然朝不保夕，他仍記得與孛兒帖的約定，終於將孛兒帖（喀胡蘭·楚倫飾）迎娶回家，生活開始出現轉機。然一場災難尾隨而至，蔑兒乞人為報當年仇恨，射傷鐵木真，虜去孛兒帖。傷癒的鐵木真只得求助好友札木合
